ExcelШаблон

CRM в Excel

Три листа: сделки, база клиентов и воронка. Ставите дату следующего контакта – файл подскажет, кому звонить сегодня, и посчитает сумму на каждом этапе.

Файл откроется в Excel, LibreOffice Calc и Google Таблицах.

CRM – клиенты и сделки.xlsx

Что считается автоматически

  • Следующий контакт подсвечивается: сегодня – жёлтым, просрочено – красным
  • Этапы сделки выбираются из списка
  • Клиент выбирается из базы, контакт и телефон подтягиваются сами
  • Воронка: число сделок, сумма и прогноз по каждому этапу
  • По клиенту – число сделок, оплаченная сумма и дата последней сделки

Как пользоваться

  1. На листе «Клиенты» заполните базу: название, контакт, телефон, источник.
  2. На листе «Сделки» заводите каждую сделку: клиент, сумма, этап и дата следующего контакта.
  3. Начинайте день с этого листа: вверху видно, сколько контактов на сегодня и сколько просрочено.
  4. Сумму и прогноз по этапам смотрите на листе «Воронка».

Вопросы

Как добавить нового клиента в сделку?

Сначала впишите его на листе «Клиенты» – он сразу появится в выпадающем списке колонки «Клиент» на листе «Сделки». Надпись «нет в базе» значит, что клиента переименовали или удалили из базы.

Как поменять этапы воронки?

Выделите колонку «Этап» на листе «Сделки», откройте Данные → Проверка данных и исправьте список. Те же названия впишите в колонку «Этап» на листе «Воронка»: суммы считаются по точному совпадению.

Почему у сделки нет напоминания, хотя дата прошла?

Напоминания выключены для этапов «Оплачено» и «Отказ» – по закрытым сделкам звонить не нужно. Для повторной продажи заведите новую сделку.

Можно ли вести файл вдвоём?

Да, если положить его в OneDrive или Google Диск и открыть совместный доступ. Колонка «Ответственный» и автофильтр помогут каждому видеть свои сделки.

Откроется ли файл в Google Таблицах?

Да. Формулы, списки и подсветка работают в Excel 2010 и новее, в Google Таблицах и LibreOffice Calc.

Похожие шаблоны