ExcelШаблон

План продаж в Excel

Впишите план на год и каждый месяц добавляйте факт – таблица посчитает выполнение по менеджерам и отделу и составит рейтинг.

Файл откроется в Excel, LibreOffice Calc и Google Таблицах.

План продаж.xlsx

Что считается автоматически

  • План, факт и процент выполнения по каждому менеджеру и месяцу
  • Итог отдела по месяцам и за год считается сам
  • Цвет выполнения: зелёный – план выполнен, жёлтый – от 80%, красный – ниже
  • Выполнение с начала года и рейтинг менеджеров
  • Ожидаемый итог года: факт плюс план оставшихся месяцев

Как пользоваться

  1. Выберите год и месяц, по который считать итоги.
  2. На листе «План-факт» впишите менеджеров и план на каждый месяц.
  3. В конце месяца вносите факт – проценты и итог отдела посчитаются сами.
  4. Выполнение с начала года, рейтинг и ожидаемый итог года – на листе «Итоги».

Вопросы

Как добавить менеджеров?

В файле 10 блоков по три строки. Скопируйте блок целиком и вставьте его выше последнего блока – итог отдела подхватит новые строки. На листе «Итоги» добавьте строку и поправьте в её формулах номера строк.

Можно ли вести план в штуках или по товарам?

Да. Вместо менеджеров впишите товары или направления, вместо денег – штуки. Проценты и итоги считаются так же.

Как считается ожидаемый итог года?

Факт с начала года плюс план на оставшиеся месяцы. Так видно, хватит ли плана до конца года, чтобы закрыть отставание, или план на остаток пора поднимать.

Почему процент выполнения пустой?

Процент появляется, когда в месяце есть и план, и факт. Если план не задан или равен нулю, процент не считается.

Откроется ли файл в Google Таблицах?

Да. Формулы и подсветка работают в Excel 2010 и новее, в Google Таблицах и LibreOffice Calc.

Похожие шаблоны